20110629 - Grecia

Considerazioni
Viene votato il piano di austerità greco e Papandreou incassa la seconda vittoria (dopo la fiducia qualche giorno fa). Non che ci fossero particolari alternative se non operazioni draconiane (e devastanti) tipo dichiarare il fallimento e uscire, unilateralmente dall'eur: sarebbe stata una vittoria di Pirro che avrebbe devastato l'intero sistema europeo e avrebbe inguaiato la Grecia in modo peggiore e più a lungo. I politici lo hanno capito, i cittadini meno: tutti in piazza e sciopero generale di 2 giorni.
Non che questo piano e i relativi aiuti sbloccati possano risolvere rapidamente la situazione. È stata garantita la liquidità, non la solvibilità; la Grecia (l'Europa con lei e gli USA non sono distanti) hanno un lungo e faticoso cammino davanti.

USA
Oltre agli eventi greci, che avevano già influenzato i mercati il giorno precedente, arrivano una serie di eventi societari positivi: il governo impone limiti sulle fees delle carte di credito inferiori a quelli precedentemente annunciati, con grande gioia di VISA (+14.99%) e Mastercard (+11.31%). Monsanto (+5.02%) pubblica buoni utili. Bank of America (+2.96%) trova un accordo da 8.5 mia per chiudere una causa. Infine materie prime su, nell'euforia generale e buoni i dati sui contratti immobiliari firmati.
DJI +0.60%, SPX +0.83%, Nasdaq +0.38%, VIX 17.27 (-9.91%)

Europa
Sospirone di sollievo da parte dei mercati con il voto greco. Gli investitori si affrettano ad abbandonare le obbligazioni tedesche (tassi in rialzo) per "buttarsi" su titoli azionari e materie prime (compresi hy, subordinati, ...). Non ci sono particolari altre notizie e i dati macro europei non portano a particolari sorprese. Tutti a fare festa per un giorno.
CAC +1.88%, DAX +1.73%, SMI +1.65%, SX5E +1.89%, V2X 24.06 (-13.10%)

Giappone
Sessione tranquilla per il nikkei, che si fa sostenere da alcuni esportatori verso l'Europa dopo il voto greco. I titoli con esposizione locale come Fast Retailing (-1.45%) continuano però a fare fatica e alcune prese di profitto sui titoli che negli ultimi giorni avevano fatto molto bene come kyocera (-0.61%) trattengono l'indice.
Nikkei +0.26%

Asia
Molto bene invece per gli altri mercati asiatici che rimbalzano più o meno tutti in scia ai mercati europei.
Hang Seng -1.70%, Straits Time -1.11%, Taiwan +0.92%, Shanghai +1.33%, Sensex +0.27%

FX
USDCHF 0.8311 (0.8350)
USDJPY 80.39 (80.81)
EURUSD 1.4503 (1.4292)
EURCHF 1.2054 (1.1936)
EURGBP 0.9007 (0.8950)
GBPUSD 1.6101 (1.5967)
GBPCHF 1.3383 (1.3336)

USD libor 3 mesi 0.25% (0.25%)
USA tbill 3 mesi 0.02% (0.02%)
USA tbond 5 anni 1.34% (1.44%)

Oro 1511.75 (1498.48)
Greggio 95.20 (90.87) (WOW!!!)
SPGS Commodity 670.47 (642.82)
Baltic Dry Index 1420 (1442)