20100427 - Down, down, downgrade

USA
Apertura leggermente negativa e tutti con gli occhi puntati su Goldman Sachs per le interrogazioni parlamentari. I buoni risultati di 3M (+0.61%) riescono solo a sollevare il titolo, ma ci vuole ben di più per compensare una situazione davvero da panico generata dalla situazione Grecia/Portogallo. Non basta nemmeno l'importante dato del consumer confidence, più alto delle attese e forse compensato dal prezzo delle case ancora in leggero ribasso. La volatilità intrinseca esplode mentre i volumi aumentano.
DJI -1.90%, SPX -2.34%, Nasdaq -2.04%, VIX 22.81 (+30.57%)

Europa
Già la sessione era partita così così, con tanti dubbi e domande su Grecia e Germania, su Goldman Sachs, ... ma il downgrade a BB+ della Grecia affiancato a quello a AA- per il Portogallo ha colto di sorpresa gli investitori, tutti intenti a guardare CNN dove il senato stava "grigliando" i manager di GS. Nell'ultima mezz'ora di transazioni, lo stoxx 50 si è quindi portato da 2910 a 2838 trascinato principalmente da materie prime (-4.84%) e banche (-4.47%).
CAC -3.82%, DAX -2.73%, SMI -2.0%, DJES50 -3.67%

Giappone
Nei giorno scorsi, l'indice giapponese sembrava volersi riscattare ma ha dovuto cedere ai problemi degli stati periferici europei e riportarsi, un po' mestamente, là dov'era partito qualche giorno fa, appena sopra 10'900. Anche il ritorno dello JPY in area 93.22, usato un po' come moneta rifugio, non facilita il compito alle esportazioni soprattutto verso un'Europa sempre più in difficoltà.
Nikkei -2.54%

Asia
Negativa, ma non tragica la sessione sugli altri mercati asiatici, vuoi perchè meno esposti direttamente al problema Grecia, vuoi perchè sono di fatto gli indici con la performance peggiore da inizio anno (Shanghai -11% ytd). Contano probabilmente di più, i ribassi del greggio e delle società ad esso legate.
Hang Seng -1.26%, Straits Time -1.49%, Taiwan -0.7%, Shanghai -0.3%, Sensex -0.92%

FX
USDCHF 1.0850 (1.0726)
USDJPY 93.13 (93.90)
EURUSD 1.3204 (1.3381)
EURCHF 1.4329 (1.4352)
EURGBP 0.8642 (0.8654)
GBPUSD 1.5276 (1.5456)
GBPCHF 1.6577 (1.6581)

USD libor 3 mesi 0.33% (0.32%)
USA tbill 3 mesi 0.15% (0.15%)
USA tbond 5 anni 2.44% (2.56%)
Grecia 10 anni 9.45% (9.51%)

Oro 1163.70 (1154.95)
Greggio 82.20 (83.91)
SPGS Commodity 536.91 (545.70)
Baltic Dry Index 3203 (3020)

Considerazioni
A parte tutta la baraonda su Grecia e Portogallo, di cui si trovano articoli, saggi e blog per tutta internet, si potrebbe anche valutare per un attimo il comportamento di S&P. Per l'ennesima volta, la società di revisione abbassa il rating una volta che tutti i dati sono sotto gli occhi del mondo, quasi a seguire (e non certo a precedere) il "sentiment" di mercato. Forse, oltre a GS, varrebbe la pena mettere un po' le mani nelle metodologie di quest'azienda che sembra in grado di decidere i destini del mondo finanziario e non.